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 生产成本价格的飙升,对时尚产业的影响有多大?

生产成本价格的飙升,对时尚产业的影响有多大?

2021-09-24

来源:WWD国际时尚特讯

作者:

在一个高度全球化的背景下,生产供应链中的任何一个环节出了问题,都会对时尚产业产生致命的打击。

自全球贸易在去年第二季度开始迎来复苏之后,服装制造业的全球采购成本就持续攀升。从最源头的原料、劳动力成本的增加,到航运成本的一路飙升,再到各主要服装鞋帽生产大国因疫情反复所导致的产能不足,时尚产业正面临着供需不平衡的发展困局。

全球多个港口都发生了“堵船”现象

尤其是在全球市场消费需求迅速回升以及年底消费旺季即将到来的背景下,如果生产供应链中的这些问题得不到解决,就意味着许多时尚品牌可能会错过一年中最重要的销售节点。因此解决或者在一定程度缓解这些问题,已经十分紧迫。那么这情况将持续多久?其后续影响会如何?时尚产业的参与者们又将如何应对?

在八月份,作为全球第四大纺织出口国的越南,在严峻的疫情形势下采取了迄今为止最为严厉的防疫措施,许多服装制鞋工厂被迫停工。越南纺织服装业协会在 8 月 4 日发表的声明中指出,占越南纺织服装行业出口总额 62% 的工厂企业不得不停产。这种情况让在越南设立了代工厂的国际品牌陷入了困境。

Adidas 在近期表示,其越南代工厂自 8 月份以来就一直处在停工状态,预计损失将可能高达 6 亿美元。所以在产品产能跟不上市场强劲需求的背景下,公司可能会考虑通过涨价来弥补损失。对于销售增速持续放缓的 Adidas 来说,占其全球产能 28% 的越南代工厂被迫停工,无疑是一件雪上加霜的事情。

和 Adidas 一样,Nike 也十分依赖于越南的生产能力。据分析数据显示,Nike 有 51% 的运动鞋和 30% 的服装产自越南,在越南国内共有两百多合作企业。然而自 7 月份以来,多家 Nike 越南代工厂已相继进入了停工状态,每月减少的运动鞋产量将近 4000 万双。标普全球市场财智甚至发布警告说,越南产的 Nike 运动鞋可能会很快就宣告告罄。

Nike有51%的运动鞋和30%的服装产自越南

三分之一产能来自越南的 Lululemon 则表示,公司正在尽可能地将生产转移到越南以外的其他地方,并将优先生产秋季新品,以缓解因生产停滞所导致的供应链问题。美国快时尚品牌 Urban Outfitters 更是直接向媒体表示,“公司在越南的代工厂已经完全关闭,目前最大的担忧是拿不到货,这不是时间问题也不是金钱问题”,同样的情况也在 Abercrombie & Fitch 身上发生着。

lululemon

有分析指出,越南供应链的中断,对美国品牌的冲击最大。据越南统计局公布的数据显示,今年一到七月份,越南对美国的出口规模高达 536 亿美元,美国已经大大超过中国和欧盟,成为越南的第一大进口国。所以在八月份,以 Nike、Gap 等品牌为代表的美国服装和鞋类协会 (AAFA) 发表了公开联合信,要求美国总统拜登总统加快向越南和其他伙伴国家提供疫苗援助。协会表示如果越南以及东南亚供应链迟迟不能恢复,将对全球服装制造业甚至是美国经济造成重大影响。

面对短时间内仍无法恢复的越南供应链,部分美国品牌已经被迫重新调整自己的生产供应链,其中包括把部分产业链重新迁回中国。近年来受到国际政治贸易摩擦和劳动力成本上升等因素的影响,许多国际品牌尤其是美国品牌都开始将自己的产业链从中国转移至越南等东南亚国家。

然而目前这种情况正在发生逆转,比如旗下拥有 Cat、Hush Puppies、Merrell 等知名鞋履品牌的美国鞋履制造商 Wolverine 集团就宣布将部分产能重新迁回到中国,以应对越南供应链的不稳定性和产能不足的风险。

Wolverine集团

因疫情而发生的这种产业再转移,或将让中国服装制造商重新提高自己在国际品牌总产能中的比重。中国宏观经济研究院外经所研究员杨长湧认为,8 月份海外实体经济继续呈恢复态势,全球加工制造业中心之一的东南亚地区疫情形势较为严峻,一定程度上将让中国出口替代效应得以延续。

在疫情控制稳定的中国市场中,这种替代效应显然是本土服装制造企业的新机会,但我们仍需注意的是,产业的再转移只是一种暂时性的现象,当东南亚地区疫情趋于稳定之后,在劳动力成本和贸易因素的驱动,供应链可能还会再次发生转移。另外,东南亚供应链的不稳定将影响全球纺织原料的产能,从而令品牌生产成本进一步增加,而这种成本增加所带来的涨价潮,最终将需要消费者来进行买单。

然而中国因境外输入病例而引起的局部疫情爆发,也让时尚企业们的“产业链再转移”充满着不确定性。

近日,福建莆田新一轮疫情的爆发已经使当地的制鞋工厂全部停业,所有工人都进行了居家隔离。作为中国“制鞋之都”的莆田,和越南十分相似,都是多个国际品牌的主要代工产地之一。受到中美贸易摩擦和疫情影响,莆田制鞋业的出口额自去年以来已经出现了明显的下滑。在疫情防控之下,生产停滞、工人隔离、发货延迟以及快递物流暂停,都会对制鞋厂原有订单的交货时间以及出货量产生影响。因此本轮疫情对于莆田的制鞋产业以及来说,将是一次巨大的挑战。

莆田制鞋业占据全国成品鞋产量的近10%

越南以及东南亚其他国家生产供应链的中断,只是全球纺织供应链充满不稳定性的一个缩影事实上,德尔塔变异毒株的快速蔓延已经对全球纺织原料供应链产生了影响,其中最为明显的就是一路飙升的纺织原料价格。

棉花原料价格一直在上涨

旨在反映国际棉花市场现货价格水平的 Cotlook A 指数就显示,棉花价格在今年七月份的时候为每磅 97.70 美分,比往年平均指数水平高出近 43%。Cotton Incorporated 的高级经济学家 Jon Devine 表示,该指数在八月初的时候就打破了 2018 年6月份的记录,首次突破 1 美元,而在疫情前的 2019 年 7 月同期,该指数仅为每磅 75.54 美分。

而在纱线方面,Cotlook 七月份的纱线指数平均价格为 150.54美元,而 2019 年 7 月的价格则为 122.75,纱线价格同样上涨迅速。

纺织成本价格上升趋势

Jon Devine 说到:“自去年 4 月创下价格低点以来,纱线价格已经明显上涨,甚至超过了纤维价格的上涨幅度。”

另据中国国家统计局的数据显示,自今年 6 月下旬以来,棉花价格就开启了上涨趋势,至今累计涨幅超 15%。截止 8 月 16 日,江苏、浙江等地区棉花现货价格已攀升至 18100 元每吨上方。

另据中国棉花协会棉花物流分会对全国棉花交易市场 18 个省市的 154 家棉花交割和监管仓库的调查数据显示,7 月底全国棉花周转库存总量约 173.1 万吨,环比下降 46.8 万吨,降幅较上月有所扩大,并且仍低于去年同期的 26.07 万吨。因此预计下半年的棉花价格将保持上涨态势。此外,国内的羊毛价格也创下历年新高,中国濮院 28 支仿羊绒市场价格在7月初就突破 32000 元每吨的大关。预计在下半年,中国强劲的纺织需求将继续拉动羊毛价格的上涨。

而在全球羊毛主产区澳大利亚,其目前也面临着一定程度的减产风险。澳大利亚羊毛生产预测委员会 Russell Pattinson 表示,由于澳洲羊群的数量仍处于历史低位,在短期内澳洲的羊毛产量将受到一定程度的抑制。

澳洲羊毛产量具有一定的下降风险

棉花、羊毛的全球产量相比疫情前,都有所下降,然而在经济复苏以及消费需求增长的带动下,这些纺织原料却开始受到了供需关系不平衡的影响,原料价格因此不断上涨,而这最终将给时尚企业带来成本压力。

Jon Devine 认为,“展望 2021 年剩下的时间和明年的全球经济,强劲增长仍将是主旋律。但疫情的反复无常却是最大的风险来源,因为它已经导致几个主要服装制造国的工厂关闭。如果它持续对全球纺织原料供应造成影响,那么将会对纺织原料需求和棉花价格构成压力,时尚品牌们也因此增加成本。”

除了产业链上游的成本价格上涨,航运价格的飙升同样对下半年时尚产业的发展走势带来了下行风险。

据货运代理公司 Flexport提供的数据显示,如今一个 40 英尺集装箱从亚洲到美国西海岸的运输成本已经从 2019 年 7 月份的 1600~2100 美元飙升至如今的 21000~23000 美元,涨幅达到惊人的 1200%;而从亚洲到北欧的成本则从疫情前的 1400~1900 美元上升到15000~20000 美元之间,最高涨幅达到 971%。

海运价格成本一直在飙升

Flexport 执行副总裁兼全球空运负责人 Neel Jones Shah 对此向 WWD 表示,如今海上运输的成本已经达到疫情前的 10 到 12 倍,未来这一数字还将呈指数级的增长。

业内人士指出,导致海运成本价格飙升的主要原因是供需关系的失衡。

首先,全球各大港口的拥堵让海上运输的效率被大幅削减。今年年初,洛杉矶和长滩的两个港口就开始排起长队,多达 40 多艘的巨型货轮在港口排队等待卸货。截至目前,仍有许多货轮停泊在加利福尼亚州的圣佩德罗湾等待驶入港口;三月份,长赐号(Ever Given)在苏伊士运河长达一周的搁浅,更是直接导致了欧亚之间的数百艘货轮延误;中国第二繁忙的宁波港,则因为境外输入病例的影响而关闭了一周,这让 50 多艘货轮无法进港卸货;上海港也因为苏伊士运河的“蝴蝶效应”而受到波及。

搁浅于苏伊士运河的Ever Given货轮

从上海、宁波到中国香港,再到美国西海岸以及鹿特丹,全球多个重要港口都出现了堵船现象。业内人士表示,港口拥堵的主要原因是市场消费需求的持续增长,但海外部分市场却因为疫情而持续进入封城状态,这导致了一些客户不能及时提货的情况,货物进库、出库的效率降低,货物大量堆积港口也导致了更多的货轮排队等待卸货;另外相较于自动化水平高的中国港口,一些海外枢纽港长期的效率低下,船期混乱,港口容量不足等隐患也在疫情之后集中爆发出来,这近一步加剧了全球海运的堵船现象。

港口工人短缺以及各地防疫措施的收紧进一步加剧了港口货物处理效率的低下。

如果港口无法提高卸货效率的话,那么航运公司投入更多的货轮也只能是徒劳,这只会让更多的船堵在港口。此外大量集装箱因卸货能力不足,而被闲置在配送中心或港口仓库,这大量降低了其循环使用的效率。据丹麦咨询公司 Seaintelligence 的最新报告显示,由于许多国际港口严重拥堵的影响,全球各地的船期可靠性全年都相当差。在亚洲至北美西海岸的堵船高峰期,延误一周或半个月以上的船只数量高于 2015 年美国西海岸劳资纠纷最严重时的数量。

由于集装箱大堆积在港口,排队上船出港,这期间所产生的滞期费、拥堵费、堆场费等额外费用都十分高昂,这也进一步推高了航运成本的增加。在港口周转效率低下、拥堵现象加剧、灾害天气频发以及疫情封锁等多重影响叠加下,全球海运的运力已经无法满足市场强劲恢复的需求。

而且更为紧迫的是,年底的圣诞消费旺季即将到来,如果航运成本问题和港口拥堵问题得不到解决,那么许多时尚品牌将可能错过这一重要的销售节点。

从短期来看,供应链以及海运成本这两个问题依旧无法得到彻底解决,这也意味着时尚产业的生产成本将持续增加。

在此背景下,品牌们只能依靠更加灵活的措施来应对挑战。在供应链方面,除了暂时转移供应链至疫苗接种率较高的地区如中国之外,品牌们也似乎没有别的办法。但转移产业链也意味时尚企业在劳动力成本、运输物流成本上面会付出更多代价,所以这并不是一个长期可行的办法。只有等待那些发展中国家的疫情发展趋于稳定之后,供应链问题才能够得到根本上的解决。

疫情使全球纺织产业链被迫中断,许多东南亚订单重新转向中国,今年上半年中国的服装外贸订单大幅增加

在货运方面,部分企业也被迫选择价格更高的空运方式来缓解货物运不出去的问题,从而尽可能准时地将货物送到跨境电商用户的手上。但值得注意的是,当下的航空运输和海运一样,都面临着机场拥堵、航线减少、疫情防控收紧、运力不足和价格表高企不下等问题。

Flexport 执行副总裁兼全球空运负责人 Neel Jones Shah 向 WWD 表示,空运成本价格的上涨预计会持续到明年上半年,但这取决于亚太地区国家防疫措施的变化情况。

此外年底销售旺季的即将到来,也迫使许多时尚企业开始反思自己的产业布局策略——在新形势下,它们开始思考如此依赖中国、东南亚地区的生产链是否还具有优势性。许多企业已经在考虑将全球化变成区域化,即将产业链转移到离企业更近的地方,虽然劳动力成本会因此增加,但供应链中断、货运成本却可以大幅降低。

按照目前的情况来看,新一轮疫情的爆发将进一步挤压全球供应链并增加时尚企业的生产成本。这些不可抗的“黑天鹅”事件,不仅增加了今年下半年及明年全球时尚消费市场发展的不确定性,还让时尚企业们面临着更大的成本压力。虽然这些挑战无法预测和彻底解决,但企业们仍需根据市场变化,更加灵活地调整策略和提高自己的抗压能力。WWD

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